Модуль Mail Reporter для SugarCRM

Модуль предназначен для отправки отчетов о работе компании в заданное время с заданной периодичностью на email на основании статистики в CRM.

Отчет формируется по следующим пунктам:

  • Активные сотрудники, авторизовавшиеся в системе;
  • Поставленные задачи;
  • Выполненные задачи;
  • Назначенные встречи;
  • Проведенные встречи;
  • Исходящие звонки;
  • Добавленные клиенты;
  • Добавленные заявки и обращения;
  • Добавленные объекты недвижимости;
  • Закрытые сделки.

Для того, чтобы создать отчет, нужно зайти в панель администрирования, выбрать кнопку администрирование (см. рис. 1):

5-1

Рисунок 1

После установки модуля следует перейти в настройки и установить email для отправки отчетов, добавить логотип компании (см. рис. 2)

6-1

Рисунок 2

В модуле можно настроить :

  • Период в минутах, за который будет выводиться отчет;
  • Топ сотрудников, в каждом разделе отчета;
  • Поименное перечисление сотрудников, которые входили в систему. (По-умолчанию система ведет статистику количества пользователей, которые посещают СRM);
  • Лимит списка пользователей, посетивших систему за период рабочего времени;
  • Ограничение можно выставить, если в систему будут входить одновременно более 100 человек;
  • Время и дни отправки отчета на email настраивается в планировщике. (см. рис.3)

ckaEI1xgm28

Рисунок 3

Установка модуля:

  • Скопируйте содержимое папки Pack в корень вашей CRM. (см. рис. 4)

1

Рисунок 4

  • Перейдите в директорию \custom\modules\Users в вашей crm, найдите файл [add_to_file]_logic_hooks.txt. Скопируйте его содержимое и вставьте в файл logic_hooks.php.(см.рис.5)

2

Рисунок 5

  • Затем, перейдите в директорию \modules\Schedulers, найдите файл [add_to_file]_AddJobsHere.php, скопируйте его содержимое и вставьте в файл _AddJobsHere.php таким образом, как показано на рис. 6. Число [20] не должно повторяться в списке выше, в противном случае измените его.

3

Рисунок 6

  • Перейдите в корень вашей crm и найдите файл [add_to_file]_config_override.php, скопируйте его содержимое, вставьте в файл config_override.php.
  • В адресную строку браузера введите ВАША_CRM /index.php?module=Users&action=install_reporter, где вместо ВАША_CRM следует указать доменное имя crm.
  • Вы должны увидеть сообщение о том, что модуль импортирован в базу. Следующим шагом вам нужно запустить быстрое обновление системы в администраторской панели в разделе «Восстановление» (см. рис.7)

3

Рисунок 7

Если у вас есть вопросы, задавайте их нам по телефону +7 (499) 999 12 14

Написать комментарий

Вы должны войти чтобы комментировать.