SugarTalk - ресурс для администраторов и разработчиков системы SugarCRM.

Модуль «Leadhunters»

Модуль «Leadhunters»

Модуль «Leadhunters» предназначен для интеграции форм обратной связи на страницах сайта и SugarCRM. Принцип действия модуля заключается в том, что при заполнении пользователем формы обратной связи на сайте все данные автоматически поступают в CRM-систему. В соответствии с настройками модуля в системе создаются объекты («Обращение», «Предварительный контакт») и назначаются ответственные лица, которым ставятся задачи по коммуникации с клиентом. В результате, модуль «Leadhunters» позволяет наладить эффективную работу в компании и исключить потерю целевых контактов.

 

Описание настройки модуля «Leadhunters»:

  • В шапке CRM располагается закладка «Администрирование», в которой вы сможете начать работу с модулем, кликнув на ссылку «Интеграция с сайтами» (см. рис 1)

Рисунок1

Рисунок1

 

Интерфейс настройки модуля представляет собой следующий набор полей( см. рис 2 ):

Рисунок 3

Рисунок 2

 

  • «Название» — внутреннее наименование модуля у в системе.

  • «URL Сайта» – это уникальный идентификатор, по которому производится поиск записей при обращении с внешнего ресурса.

  • «Ответственный» – это пользователь, который будет назначаться ответственным на все объекты, которые будут создаваться модулем интеграции.

  • Флажки «Уведомить руководителя» и «Создать задачу» отвечают за создание задачи в календаре ответственного по записям, а также ставит задачу руководителю проверить обработку созданных объектов.

  • «Описание» — внутреннее описание конкретной записи модуля, только в просмотре карточки модуля интеграции.(см рис 3)

Рисунок 4

Рисунок3

 

  • «Тип создаваемой записи» — это записи, которые появляются при получении данных с формы обратной связи.(см. рис 3)

  • «Ассоциации полей» — это набор полей, которые заполняться из формы обратной связи. (см рис 4)

Рисунок 4

Рисунок 4

 

 Модуль «Leadhunters» сохранит все данные, поставит задачи ответственным лицам и поможет руководителю полностью контролировать процесс.

Мы можем осуществить индивидуальные настройки каждого модуля в CRM-ситеме  под ваш бизнес.

Последнее изменениеПонедельник, 10 июля 2017 18:37
  • Оцените материал
    (0 голосов)
  • Опубликовано в SugarCRM
  • Прочитано 21329 раз

8666 комментарии

Оставить комментарий

Убедитесь, что вы вводите (*) необходимую информацию, где нужно
HTML-коды запрещены

Наверх

Последние новости

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

Популярные новости

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4